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| BERATUNG |
Unsere Vorgehensweise
 Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihre Ziele schnell und sicher erreichen können.
Analyse:
Wir nehmen uns Zeit, um ihre Finanz- und Versicherungslage zu überprüfen. Natürlich völlig unverbindlich und kostenfrei. Dabei achten wir nicht nur auf Ihre momentane Einkommens- und Versicherungslage, sondern vor allem auch auf Ihre zukünftigen persönlichen Ziele. Unter Ihren persönlichen Vorgaben, achten wir nicht nur auf Lücken und Schwachstellen, sondern vor allem auch auf Überabsicherungen und Fehlanlagen.
Auswertung:
Unter Zuhilfenahme unserer speziellen und langjährig bewährten Software-Tools (z.B. Steuer- und Finanzanalyseprogramm Rendite 2000) können wir Ihnen binnen kürzester Zeit Lücken, Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen.
Beratung:
Ziel unsere Beratung ist es, eine individuell maßgeschneiderte Finanz-Strategie für Ihre persönlichen Ziele und Ihre momentane Lebenssituation zu formulieren. Als unabhängiger Finanzservice können wir dabei auf nahezu sämtliche Finanz- und Versicherungsprodukte am Markt zurückgreifen.
Nach unserer Beratung wissen Sie unter anderem:
- welche Versicherungen Sie auf jeden Fall brauchen
- welche Versicherungen Sie auf keinen Fall benötigen
- welche Anlageformen für Sie steuerlich und für Ihre Ziele geeignet sind
- welche Anlageformen Sie auf jeden Fall meiden sollten
In einem ersten Schritt sollten die Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten in Angriff genommen werden: Bereinigung von Überversicherungen, Kündigung sinnloser Versicherungen, Umschichtung bzw. Aufgabe renditeschwacher, steuernachteiliger oder gar sinnloser Finanzanlagen.
In einem zweiten Schritt sollten die Schwachstellen und Lücken geschlossen werden.
Dabei finden wir für Sie die Versicherung und Finanzanlage mit dem für Sie optimalen Preis-Leistungsverhältnis, die auf auch noch später für Sie passt.
Umsetzung:
Haben Sie sich für eine bestimmte Finanzstrategie oder Versicherung entschieden, leiten wir in Ihrem Auftrag die nötigen Schritte ein. So müssen Sie sich nicht mit zeitraubenden Verwaltungsarbeiten herumschlagen. Natürlich informieren wir Sie stets über alle wichtigen Vorkommnisse und halten Sie auf dem neuesten Stand.
Betreuung:
Bei Vida hat Ihr persönlicher Betreuer immer ein Ohr für Sie. Wir stehen Ihnen jederzeit mit kompetentem Rat und zügiger Tat bei allen Ihren Fragen zur Seite.
Zudem informieren wir Sie regelmäßig über alle Sie betreffenden gesetzlichen Änderungen und erinnern Sie an wichtige Fristen und Termine z.B. bei Vertragsumstellungen oder auslaufenden Verträgen. Unsere Mandantensoftware gibt uns die Gelegenheit, Ihnen immer punktgenau zur Seite stehen zu können.
Ihre gesamten Vertragswerke und Finanzunterlagen werden in einem Mandantenordner für Sie zusammengestellt und Ihnen übergeben. Natürlich werden die Unterlagen von uns immer up to date gehalten.
Sie erreichen uns telefonisch unter 089-552 79 79 75.
Oder füllen Sie einfach unser Kontaktformular aus und wir nehmen zur gewünschten Zeit und auf gewünschtem Weg Kontakt mit Ihnen auf.
Unsere Versicherungskonzepte sind für Mediziner aller Fachrichtungen geeignet. Ob Sie praktizierender Arzt oder Zahnarzt, Assistenzarzt, angestellter Arzt in einer Klinik oder in einer Praxis, niedergelassener Arzt, Teilhaber in einer Praxis, im klinischen Semester, im praktischen Jahr oder Arzt im Ruhestand sind.
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